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Systematische Anleihen:

Die neue Dimension für Anleger

 

Die Welt der Anleihen ist im Wandel begriffen. Systematische Anleihen stellen eine dynamische neue Strategie dar, die Anlegern helfen kann, sich in dieser veränderten Landschaft zurechtzufinden und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Die neue Dimension

Das Potenzial systematischer Anlagen an den Anleihenmärkten nutzen.

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Expertise trifft auf Innovation

Integration von systematischen Strategien und traditioneller Anleihenexpertise.

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Unkorrelierte Erträge und verbesserte Diversifikation

Konzipiert, um bei ähnlicher Volatilität besser abzuschneiden als die Benchmarks.

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Es gibt keine Garantie dafür, dass jegliche Anlageziele erreicht werden.

Was sind systematische Anleihen?

Durch systematische Anleihen wird das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere auf ein völlig neues Niveau gehoben. Es nutzt modernste Technologien und Datenanalysen, um unterbewertete Chancen auf dem Anleihenmarkt zu identifizieren. Dieser aktive, innovationsgetriebene Ansatz zielt darauf ab, für unsere Kunden ein positives Alpha*, also einen Mehrertrag, zu erzielen.

Ein entscheidender Vorteil von systematischen Anleihen ist das Potenzial, eine wertvolle Diversifikation zu bieten, indem es versucht, unkorrelierte aktive Erträge zu erzielen. Das bedeutet, dass diese Erträge eine geringe Korrelation zu den traditionellen aktiven Anleihenstrategien in den Anlegerdepots aufweisen.

*Alpha ist ein Maß für den aktiven Ertrag einer Anlage, d. h. die Wertentwicklung dieser Anlage im Vergleich zu einem geeigneten Marktindex.   

Warum gerade jetzt in systematische Anleihen investieren?

Der Markt für systematische Anleihen befindet sich noch im Anfangsstadium und bietet Anlegern eine spannende Chance. Ein von Barclays† veröffentlichterBericht zeigt, dass sich das verwaltete Vermögen in systematischen Anleihen-Publikumsfonds in den USA im letzten Jahr mehr als verdoppelt hat und rund 3,5 Mrd. USD erreicht hat. Der systematische Ansatz bietet eine Risikoprämie und ein attraktives Ertragspotenzial.

†Quelle: LSEG Lipper und Barclays, Stand: 31. Dezember 2023

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Das Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Der systematische Vorteil: Innovation und Kompetenz bündeln

AllianceBernstein kombiniert Fachwissen mit Innovation, um qualitativ hochwertige Lösungen für systematische Anleihen anzubieten.

Integriertes Fachwissen

Unser systematisches Team kooperiert nahtlos mit erfahrenen Anleiheexperten. Diese schlagkräftige Mischung gewährleistet die gleichen robusten Umsetzungsfähigkeiten wie bei unseren traditionellen Portfolios.

Umfassende Erfahrung

Mehr als 20 Jahre Erfahrung im quantitativen Research ermöglichen es uns, komplexe Beziehungen innerhalb des Marktes zu erkennen.

Hochmoderne Infrastruktur

Unsere abAlphaLabs-Plattform ermöglicht schnelle Anpassungen und das Testen unserer Strategien, um dabei zu helfen, die Effizienz zu erhalten.

 

Die Diversifikationsstärke von systematischen Anleihen

Unsere systematischen Anleihen sind auf eine beständige Wertentwicklung ausgelegt und zielen darauf ab, eine Outperformance zu erzielen und gleichzeitig ein benchmarkähnliches Volatilitätsniveau zu erreichen. Unsere systematischen Anleihen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

Unkorrelierte aktive Erträge

Unsere Strategien weisen eine geringe Korrelation mit traditionellen aktiven Anleihen auf, um die Diversifikation des Portfolios und die risikobereinigten Erträge zu steigern.

Ausgeprägte Faktor-Exponierung

Wir gehen über die traditionellen Faktoren hinaus und konzentrieren uns auf ein breiteres Spektrum, einschließlich proprietärer Messgrößen, um weniger bekannte Marktsignale zu erfassen.

Aufwärtspartizipation, Abwärtsmilderung

Unsere Strategien streben ein positives Alpha an, während sie eine ähnliche Volatilität wie ihr Benchmark-Index anstreben. Das bedeutet, dass sie das Aufwärtspotenzial nutzen und gleichzeitig das Abwärtsrisiko im Vergleich zu traditionellen Anleihen verringern.

 

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Das Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Es gibt keine Garantie, dass jegliche Anlageziele erreicht werden.

Unsere Produkte für systematische Anleihen

Wenn Sie systematische Anleihen in Ihr Portfolio aufnehmen, erhalten Sie Zugang zu neuen Anlagechancen. Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und prüfen Sie deren Potenzial, die Erträge zu steigern und die Diversifikation in Ihrem Portfolio zu erhöhen.

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