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Eine Anlage im Portfolio unterliegt gewissen Risiken. Die Anlageerträge und der Kapitalwert des Portfolio wird fluktuieren, so dass die Anteile eine Anlegers bei Rückgabe mehr, aber auch weniger als ihre ursprünglichen Kosten wert sein könnten. Einige der wichtigsten Anlagerisiken im Portfolio sind:
Attraktives Wachstumspotenzial
Wir sind davon überzeugt, dass Investitionen in Unternehmen mit hohen oder steigenden Kapitalrenditen und attraktiven Wiederanlagechancen dazu beitragen können, zunehmende Erträge zu erzielen.
Diszipliniertes Research
Das Team nutzt umfassendes Fundamentalresearch, um US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und den stärksten Erfolgsmerkmalen zu identifizieren, einschließlich solider Geschäftspläne, robuster finanzieller Kennzahlen und nachgewiesener Umsetzung.
Fokussiertes Anlegen
Unser Ziel ist es, im Laufe der Zeit eine beständige Erfolgsbilanz in Bezug auf absolute und risikobereinigte Erträge zu erzielen. Wir überwachen das Portfolio genau und passen es dynamisch an, wenn sich die Marktbedingungen oder die Positionierung der Unternehmen ändern.
Risikoinformationen
Diese und andere Risiken sind im Prospekt des Portfolios beschrieben
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Derivaterisiko: Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente enthalten. Diese Instrumente können verwendet werden, um das Engagement in den zugrunde liegenden Vermögenswerten zu erhalten, zu erhöhen oder zu reduzieren, und sie können eine Hebelung schaffen. Ihre Verwendung kann zu größeren Schwankungen des Nettoinventarwerts führen.
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Aktienrisiko: Der Wert von Aktienanlagen kann als Reaktion auf die Aktivitäten und Ergebnisse einzelner Unternehmen oder aufgrund des Marktumfelds und der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen schwanken. Diese Anlagen können kurz- oder langfristig zurückgehen.
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Fokussiertes Portfoliorisiko: Durch die Anlage in eine begrenzte Anzahl von Emittenten, Branchen, Sektoren oder Ländern kann das Portfolio einer größeren Volatilität unterliegen als eines, das in eine größere oder variablere Palette von Wertpapieren investiert ist.
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Kontrahentenrisiko von OTC-Derivaten: Transaktionen an OTC-Derivatemärkten unterliegen im Allgemeinen weniger staatlicher Regulierung und Aufsicht als Transaktionen an organisierten Börsen. Sie unterliegen dem Risiko, dass der direkte Kontrahent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt und das Portfolio Verluste erleidet.
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Portfolioumschlagrisiko: Ein Portfolio kann aktiv verwaltet werden, und die Umschlagquote kann je nach Marktbedingungen 100 % übersteigen. Ein höherer Portfolioumsatz erhöht die Maklergebühren und sonstigen Aufwendungen. Ein hoher Portfolioumsatz kann auch zur Realisierung von erheblichen kurzfristigen Nettokapitalgewinnen führen, die bei Ausschüttung unter Umst.