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Lösungen für Schwellenländer

Die Verbindung der Wissenschaft des quantitativen Researchs mit der Kunst der aktiven Fundamentalanalyse ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung der Chancen in den Schwellenländern (EM). Unser Angebot an EM-Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Lösungen nutzt diesen Ansatz, der durch innovative Technologie ergänzt wird, um bessere Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

 

Warum Schwellenländer?

Transformative Trends sorgen für langfristige Wachstumschancen und Einkommenspotenzial

Schwellenländer können das Potenzial für hohes langfristiges Wachstum und Anlageerträge bieten, wenn Sie über das Fachwissen verfügen, um aktiv nach den attraktivsten Anlagechancen zu suchen und gleichzeitig das damit verbundene Risiko und die Volatilität zu steuern. Ein Engagement in Schwellenländern kann auch eine Diversifikation zur Ergänzung eines breiteren Portfolios aus Industrieländern bieten.

Triebkräfte des Wandels und der Innovation

Themen wie der anhaltende Anstieg des Wohlstands der Mittelschicht, die beschleunigte digitale Transformation, Nearshoring und Dekarbonisierung werden in allen Anlageklassen wichtige Wachstumstreiber sein. Viele Unternehmen aus Schwellenländern stehen in diesen Bereichen an der Spitze der Innovation und bieten attraktive Anlagechancen.

Markt- und Makroauslöser

Nach einem schwierigen Jahrzehnt für die Schwellenländer beginnen die globalen Anleger aufgrund einer potenziellen Abschwächung des US-Dollars und der erwarteten Zinssenkungen durch die Fed und andere Zentralbanken mit einer Umschichtung. Chancen für Ertragspotenziale und Fehlbewertungen in verschiedenen Anlageklassen werden auch durch Divergenzen in den Wirtschaftszyklen, den Fundamentaldaten der Unternehmen und den Währungen gefördert. 

Alpha*-Potenzial und Diversifikation

Die Vielfalt innerhalb der Schwellenländer in Bezug auf Regionen, Anlageklassen und Sektoren bietet eine einzigartige Chance, eine Reihe diversifizierter, hochwertiger Anlageideen zu entdecken - und Alpha-Potenzial zu nutzen. EM-Vermögenswerte weisen zudem in der Regel eine niedrige Korrelation mit ihren Pendants in den Industrieländern auf, was Diversifikationsvorteile bietet und das Gesamtportfoliorisiko potenziell verringert.

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Das Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Es kann nicht garantiert werden, dass jegliche Anlageziele erreicht werden. 

*Alpha ist ein Maß für den aktiven Ertrag einer Anlage, d. h. die Wertentwicklung dieser Anlage im Vergleich zu einem geeigneten Marktindex.

Warum AB für EM?

Die Verbindung von Können und Wissenschaft für bessere Ergebnisse

Quantitatives Research nutzt historische Daten und statistische Verfahren, um die Bereiche mit dem größten Ertragspotenzial zu ermitteln. Fundamentales Research kann Chancen aufdecken und Abwärtsrisiken identifizieren, die auf menschlicher Erfahrung und Einschätzung beruhen. In unseren Multi-Asset-Portfolios setzen wir auch quantitative und technische Instrumente ein, um die taktische Vermögensallokation zu unterstützen.

Nur zur Veranschaulichung. 
Quelle AB 

Integration fortschrittlicher Technologien  

Research an den Schwellenmärkten kann herausfordernd sein. Anwendungen, die bei der Identifizierung und Überwachung von Risiken helfen oder Echtzeitdaten und lokalisierte Einblicke einbeziehen, können dazu beitragen, diese Herausforderungen zu bewältigen. Sie sind entscheidend, um Anlagechancen gründlich zu verstehen und die Wertentwicklung in den verschiedenen Anlageklassen zu optimieren.

Bei AB haben wir eine Reihe fortschrittlicher proprietärer Anwendungen entwickelt, die ein wesentlicher Bestandteil unserer Entscheidungsprozesse sind. Von der Analyse des Währungsrisikos über die Fundamentaldaten von Unternehmen bis hin zur Verbesserung des Handels und der Portfoliokonstruktion - unsere Tools helfen uns, potenzielle Alpha-Quellen zu prüfen und das Risikomanagement in unserer gesamten Bandbreite an Anlagelösungen zu verbessern.

finger pressing on a computer screen with investing data shown

Erfahrenes Team, globale Präsenz

Die kontinuierliche kooperative Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Anlageklassen sowie zwischen unserem globalen Team von Analysten und Portfoliomanagern trägt dazu bei, einen 360°-Blick auf die Chancen der Schwellenländer zu erhalten.

30
Jahrelange Erfahrung mit Innovationen und Investitionen in EM
85
Anzahl der Researchanalysten weltweit
115
Anzahl der Technologie-Spezialisten
14
Abgedeckte lokale Sprachen

Stand: 30. Juni 2024.

Anlagelösungen

Vielfältiger Zugang zu Bereichen mit Chancen

Unabhängig davon, ob Sie ein breites Engagement in den Schwellenländern oder eine gezieltere Allokation anstreben, bietet unsere Fondspalette Zugang zu einer Vielzahl von Anlagechancen in den Bereichen Aktien, Anleihen und Währungen.

  1. EM-Aktien
  2. EM-Anleihen
  3. EM-Multi-Asset

Schwellenländeraktien bieten Anlegern Chancen für langfristige Erträge zu unserer Meinung nach attraktiven Bewertungen im Vergleich zu den entwickelten Märkten. Unser Angebot an Lösungen zielt darauf ab, in Qualitätsunternehmen zu investieren, die unserer Meinung nach am besten positioniert sind, um das unterbewertete Wachstum der Schwellenländer zu nutzen. 

Unsere Anleihenstrategien für Schwellenländer bieten Anlegern Zugang zum gesamten Spektrum der Chancen in dieser Anlageklasse, einschließlich Hart- und Lokalwährungen, Staats- und Unternehmensanleihen. Diese diversifizierte Palette von Lösungen bietet das Potenzial für hohe Erträge aus einer Kombination von Kurssteigerungen und Erträgen.

Ein Multi-Asset-Ansatz für Investitionen in Schwellenländern eröffnet ein breiteres Spektrum an potenziellen Chancen. Unsere Lösung bietet den Kunden Wachstum und Erträge bei gleichzeitigem Risikomanagement durch Diversifikation und taktische Vermögensallokation. 

Der Wert einer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und die Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den sie investiert haben. Das Kapital ist einem Risiko ausgesetzt. Es kann nicht garantiert werden, dass alle Anlageziele erreicht werden.

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Research-Einblicke

Chinas schwächelnde Konjunktur verdeckt ein attraktives Anlageumfeld

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